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磨铁递交IPO招股书,信息量太大了!

来源:www.bifa740.com人杂志 发布时间: 2021-07-06 09:30:51

7月2日,深交所披露了北京磨铁学问88必发股份有限企业(以下简称“磨铁学问”)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(以下简称“招股书”),这也意味着这家头部民营书企终于完成了上市辅导工作,开始冲击资本市场。自创业板注册制落地以来,果麦学问、读客学问、荣信教育纷纷抓住制度的窗口期谋求上市,书业也再一次迎来上市潮。如今,磨铁学问递交招股书,毫无疑问也是想抓住当下的机会。而透过招股书,这家民营书业翘楚的核心经营数据一览无余,不仅如此,作为业务最为丰富、版权运营最为成熟的一家图书企业,磨铁学问面向资本市场讲了一个什么故事更加值得关注。

 

股权结构分析

 

作为业内资本运营最为成熟的企业,磨铁的股权结构信息量颇大。根据招股书披露,其有限企业由于2007年漆峻泓与沈浩波共同出资设立,2020年磨铁有限以整体变更的方式设立股份企业。目前,创始人漆峻泓与沈浩波分别直接持有企业19.84%的股份,并且通过磨铁常青、磨铁企业管理分别间接支配磨铁学问9.92%、4.67%的股份,漆峻泓通过磨铁同路间接支配磨铁学问7.83%的股份。在创始人之外,2016年优酷土豆参股磨铁也是行业内的一大资讯,目前优酷信息持有磨铁学问24.08%的股份。同时,磨铁学问的股东里还有嘉兴超盈等6家私募基金股东。

 

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磨铁学问股权结构

 

在股东当中,磨铁同路是磨铁学问的员工持股平台,刘葆琪、魏玲、汪俊等磨铁学问的高管和业务骨干出现在这家企业,若磨铁学问冲击创业板成功,想必这些书业同行也会收获财富的增长。

 

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磨铁同路股权结构

 

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磨铁学问股权激励计划的实施情况

 

值得一提的是,磨铁学问的股东中也有地方国有88必发娱乐官网的身影,磨铁学问股东磨铁长青中浙江www.bifa740.com联合88必发有限企业占股26.38%,据此前报道,浙江www.bifa740.com联合88必发的股份企业浙版传媒IPO申请已获通过,将于不久之后于主板敲锣上市

 

不仅仅是卖书


财务数据方面,根据招股书显示,2020年磨铁学问实现营业收入8.82亿元,实现归属于母企业所有者的净利润9033.56万元,在近三年中,保持了业绩整体的增长势头。

 

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其中,图书策划与发行作为企业主业,2020年实现营业收入6.8亿元,占比达77.53%,数字阅读业务2020年实现营业收入7211.63万元,影视剧策划与开发2020年实现业务收入1.248亿元,占比达14.20%。

 

在招股书中,磨铁学问也披露了累计销量排名前十的图书,其中,截至2020年12月31日,《明代那些事儿》系列累计销量达3200万册,《盗墓笔记》系列累计销量达1500万册,《疯了!桂宝》系列、《天才在左疯子在右》等磨铁经典畅销书也有数百万的销量。

 

5.jpg磨铁学问图书累计销量前十

 

磨铁学问旗下原创网络文学平台磨铁中文网、墨墨言情网、锦文小说网、逸云书院、来看阅读、磨铁阅读既是磨铁学问数字阅读业务的支撑,也为图书业务提供了版权来源,截至2020年12月31日,磨铁学问已累计签约作家11937人,累计签约作品13681部,累计授权网文版权达605种,其中有声改编授权411种、简繁体www.bifa740.com授权159种、影视改编授权22部、游戏改编授权6部、漫画改编授权7部。网文平台累计注册用户4037万,其中付费用户达283万。

 

磨铁学问也是书业当中少有的真正参与影视业务的企业,招股书中也可以大致还原这家企业布局影视相关业务的路径。2013年,磨铁学问成立影视剧策划与开发业务板块,主要围绕企业版权资源库中的影视改编权、摄制权及转授权开展,在企业体内,利用自身的内容转化能力与影视制作能力,对优秀版权进行深度开发与制作;在企业体外,利用自身版权优势与参股企业及其他影视企业进行合作开发。从前端纸书、网文的版权获取到企业影视开发制作业务的成熟,同时也有播出平台优酷土豆作为股东支撑,磨铁的影视剧业务显然并不停留在概念当中,而是建立了完整成熟的链路。

 

磨铁学问在不同阶段影视作品中的参与方式也可以看出这部分业务的变迁。2016年上映的《从你的全世界路过》、2017年上映的《悟空传》,磨铁学问作为出品方联合开发,2018年上映的《天意》、2019年上映的《少年的你》磨铁学问联合拍摄并担任非实行制片方,2020年上映的《大赢家》磨铁学问则联合拍摄并担任实行制片方。除此之外,磨铁参投的影片有《飞驰人生》、《夺冠》等。

 

可以看到,磨铁学问的影视业务从前期的代理授权到参投影片再到开发网络剧集、出品大影片,这部分业务逐渐成熟。

 

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学问版图

 

招股书中不难看出,磨铁学问并没有将自己定位在图书企业上,根据招股书描述,“企业是一家综合性的学问创意产业88必发,主营业务是以版权运营为核心,通过创新的业务模式提供全方位的内容产品”。从市场的角度来说,磨铁学问也确实建立了学问创意完整的业务链路,无疑会更加受到市场关注。不仅如此,透过磨铁学问的参控股企业,一家学问创意88必发的产业版图布局呼之欲出。

 

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在磨铁学问控股企业当中,传统的图书策划发行业务之外,还有数字阅读、影视剧开发、网络文学等相关的子企业业务。不难看出,在图书业务中,磨铁学问将动漫作为重点业务布局,在杭州设立了动漫业务控股平台及运营主体,在参股企业中,也有有狐科技、仲夏麟趾等相关的企业,这部分后续是否会成长成一家有分拆上市潜力的企业值得期待。

 

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在磨铁学问的参股企业当中,除了王凌米、刘杰辉等www.bifa740.com人的创业企业外,磨铁学问还通过投资布局了影视策划开发、综艺节目开发、动画制作、人工智能、有声、常识付费、网络文学等诸多业务。

 

可以说,磨铁学问的学问创意产业88必发已然初具雏形,冲击资本市场需要等待主管部门及深交所的审批,其后资本市场如何给予磨铁市场相应的估值值得行业持续关注。

 


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